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  泰康人寿F1俱乐部尊钻会员;2016 年所带团队全国冠军;2016 年北京分公司个人冠军;持证理财规划师、健康财富规划师等。

  所学专业保险金融,擅长为客户做家庭资产配置、资产保全、风险规避及定向传承等。

  人寿保险所能发挥的保障、保全、保证与保持的独特功能是其他任何金融资产无法替代的,已成为全世界先进发达国家地区富裕人群高端理财的最重要选择。

  高客对于其所属的企业与家庭来说,是创造源源不绝巨额收入的主要支柱。一旦突然身故,不仅巨额收入来源中断,甚至继承人要被迫低价处理资产、割让股票,势必会造成更大的经济损失。更严重的是让竞争对手乘虚而入,散播谣言,最后造成银行抽银根,往来厂商要求现金支付货款,结果因为资金周转不灵,导致企业被并购甚至破产。pc蛋蛋所以愈来愈多的高客懂得透过投保巨额保险来体现生命价值,并借以创造巨额免税现金,以预留足够的税源与周转金来确保事业能够平稳地接班过渡,财产避免被迫紧急处分,家人永保基本富裕生活。

  透过人寿保险具有保证利率的功能,锁住长期的投资回报率,将大额的短期银行存款转移成长期的保险存款,以避免巨额现金财富陷入全球迈向低利率甚至零利率竞争的陷阱。此外,除了有保证的预定利率,还可透过机构专家理财将保险资产当年度所创造的投资盈余,不低于当年全部可分配盈余的70%。分红型保险客户在保险公司资产管理团队努力运作将资产保值增值之后,也可以额外享受与股东一样的盈余分红权利。

  此外,保险财产可透过保险合同约定受益人的人选及受益份额,避免富人一旦身故,立即出现人在天堂,钱在人间,家属对簿公堂遗产发生继承纠纷尴尬的局面。它是具有法律的执行效力的,富人可以将其视为免税的遗产,按照其意愿予以规划及分配,绝不会产生任何违背其本人意志的争执。

  最近又一个爆炸性新闻:某客户年交保费35 亿,三年期总交105 亿的消息横空出世,来得如此突然,却又是理所当然。政府要解决贫富差距愈来愈严重的问题。通过租税手段缩小贫富差距是先进发达国家普遍采取的平衡措施,深圳日前提出拟试点开征遗产税正是在这样的一种氛围之下所放出的信号。

  而人寿保险这种特殊的金融资产,不仅按所得税法第四条规定保险给付金免纳个人所得税,同时远在2004 年9 月即颁布的遗产税暂行条例(草案)第五条第四款也依国际惯例明文规定被继承人投保人寿保险所取得的保险金免纳遗产税。因此部分企业家在资产配置中率先采取投保行动以增加免税资产的考量也就在情理之中了。

  此外,人寿保险财产依保险法第24 条规定:任何单位或个人都不得限制被保险人或受益人取得保险金的权利。可免于政府冻结帐户或第三者债权处分,让企业资产与个人专属资产完全剥离,一方面保证资金的灵活性,另一方面受到法律的保护,是唯一攻不破的家庭经济堡垒。

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  回顾四季度,海外方面,美国中期选举结果出炉,两党分别控制参众两院;美联储11月声明一致决定不加息,符合市场预期;中美重启多方对话;QE政策退出与EPA成立之际,欧元区经济面临多方风险预期下滑;日本的宽松货币时代将结束。短期内原油价格高位及强劲的美强欧弱的经济数据格局或令美债收益率维持相对高位震荡。而高利率环境下,美国中期经济增速下行风险正在继续累积,从中期经济增长风险和通胀角度来看的话,美债长端收益率大方向是趋于回落的,只是时间点的问题。

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  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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  《2018中国城市家庭财富健康报告》通过数据分析,揭示中国城市家庭财富管理存在“五大不合理现象”,这也是导致家庭财富管理得分偏低的重要原因。

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  章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)及浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月起担任公司旗下浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起担任公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。

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