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  陆金所计葵生:提升自身服务 满足中产和-高端人群理财需求pc蛋蛋俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。

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  上海自贸试验区管委会政策研究局常务副局长郑海鳌:大胆闯、大胆试、自主改,应该说这九个字是我们上海自贸试验区五年来始终遵循的一个最基本的要求和原则,也是最关键的一点。

  未来,长投学堂将利用大数据的优势,针对用户的不同需求,做到千人千面,最终实现为每一位用户定制个性化课程。

  股票市场也类似。大环境好的情况下,用户买进任意一支股票,第二天涨停的可能性都较大。 市场繁荣,实现财务自由的路径较为简单,大家学习热情也并不高。

  这几年随着互联网理财的兴起,国人的投资理财观念也发生了变化,越来越多的中产人群愿意把自己的资产从几十万乃至上百万、几百万到线上平台做投资。这些改变是怎么发生的?又意味着什么?近日,陆金所联席董事长兼CEO计葵生先生做客喜马拉雅《登录投资圈》节目,他指出中高端客户是未来市场发展极为重要的一部分,通过大数据等金融科技的创新赋能,提升自身服务的同时进一步满足中产和高端人群的理财需求,从而为投资者、平台乃至整个行业创造新的价值。

  关于辉腾的核心优势,岑鹏认为,依托中铁中基供应链集团全网络覆盖配送体系的网点、仓储和物流构成了辉腾在供应链服务方面的核心竞争力,同时辉腾深度投资物联网、大数据、云计算、区块链技术,从信息安全、数据抓取、数据读取,影像识别,信息管理以及数据分析等多维度构建技术生态链条,解决行业痛点。依靠从科技到物流的完整生态,从2015年到今天短短三年,辉腾就走在了供应链行业中前排。

  在互联网理财刚兴起的那几年,投资者大多选择线上理财平台的固收类产品,接着就是把钱转投到股市上去,谋求较高的收益。但市场一旦发生变化,原本集中在一两类产品的互联网理财平台就没法给投资者,尤其是具有一定风险意识的中高端人群提供更多的较好的选择。

  12月1日,在北京通州举办的2018全球财富管理论坛上,金融街88号论坛和《财经》智库联合发布的《全球资产配置报告(2019)》(以下简称“报告”)建议,2019年全球资产配置重点关注美国和中国的债券,下半年特别关注中国股市的机会。

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  金斧子CEO张开兴表示,今年10月份中旬后,随着一系列稳定市场的举措出台,可以感觉到整体市场情绪略有提升。但目前私募基金募资难并未有大幅改善。一方面,年底是企业资金回笼的时候,投资者会略微谨慎。另一方面,目前一二级估值倒挂的情况未出现根本改观,部分股权机构资金转移到二级市场“抄底”。

  为了给投资者提供更丰富选择,陆金所从2015年开始布局私募基金业务,并且旗下陆基金获得基金代销牌照。计葵生指出,-通过这一产品线的布局,越来越多不同层级的用户群体聚集在陆金所,通过分析发现,如果平台经营得好,品牌做得好一点,风控做得好一点,让它透明一点,很多投资者都愿意尝试百万级以上的线上投资,这给了陆金所带来新的启示。

  父母对孩子用钱的态度、对家庭穷与富的解释,是对孩子最现实的教育。在理财教育中,观念培育是先导,知识传授是基础,技能训练是创造的源泉。现代社会呼唤儿童理财教育,家庭生活是最好的课堂和实践场所。

  中高端客户是未来市场发展极为重要的一部分。计葵生透露,目前陆金所的投资者约一半都来自百万级客户,所以如何匹配这部分人更高的投资诉求,也是对平台不断优化投资策略的更高要求。互金平台只有通过大数据等金融科技的创新发展,满足中产及高端用户的投资理财需求,才能给平台乃至互联网理财行业带来新的生机。

  相比以往的私人银行服务,互联网理财平台可以给高净值投资者带来哪些不同的价值?

  计葵生说到高净值客户的一大特点,“现在很多客户的专业度一直在提升,他们每天跟一堆不同的人一直沟通产品其实有点儿烦,他会觉得我的投资专业度已经比很多销售经营得更好了,推荐产品的人可能还没自己更懂。”高净值人群在做投资的时候,并不喜欢被直接告知什么是好的,什么是不好的,而是希望通过自己做一定的产品筛选、对比、思考,参与到投资决策过程中来,线上客服、问答短视频或者平台机器人都能更高效的满足他们的需求。

  得益于大数据等金融科技的发展,电脑速度处理的能力越来越高也越来越强,原本很复杂的东西都可以搬到线上来做。以基金产品为例,无论从产品经理的策略与方向,到过往表现,乃至未来的发展趋势,都可以通过线上渠道来充分展现,这给投资者带来极大的便利,也让投资者有更大的选择范围。

  孙晨:内地资本市场是一个“弱有效”的市场,仍处于青少年期,可以找到Alpha。Alpha回报在海外成熟市场已经非常稀缺,因为在“强有效”的市场里,个人投资者追求Beta会更有效果。而即使在美国市场,Beta、ETF及指数类投资规模也不断增大,已经占领财富管理市场。

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  如今市场上投资产品日趋多样,资产配置是财富管理的重点和难点。为此,招商银行App7.0版本正式推出财富体检“一键下单”功能,让客户一键点击,便可享受专业的资产配置升级方案。

  谢晓丹在会上称,要提高实体经济和金融发展平衡性协调性,主动防范化解重大风险,把握好稳增长和防风险的关系。广州要加强各类载体建设,优化人才政策,对提升法治化营商环境“25条工作意见”进行跟踪问效、评估反馈、逐步完善;营造国际化现代化营商环境,创造稳定有序金融生态,为粤港澳大湾区高质量发展提供有力支持。

  本周股票投资策略私募产品受市场影响,周度平均收益为-1.7%。纳入统计的2579只产品中,本周收益率分布在-3%~0%区间的产品数量较多,约占比53%,仅约两成股票策略私募产品取得正收益。其他策略中,量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益率分别为0.14%、0.61%、0.06%。

  眼下,想要参与私募股权基金的投资者或已持有基金的投资者,最关心的是哪些项目可以投资?哪些“雷区”应坚决回避?哪些项目值得继续持有?

  而这对于基金公司来讲,也是一件有价值的事。互联网最大的特征是突破了地域限制,这让私募基金的发行不再局限于单一地区,通过互联网理财平台触达来自全国各地的高净值人群,这样基金公司就有更多的资金来做更好的投资,这样投资者就更能获益,从而形成一个良性的循环。

  最后,计葵生提醒投资者,无论是公募基金还是私募基金,投资者都应该具备两三年长期投资的心态,因为私募基金本身要创造价值,投资的时间就不能短于两到三年。

  本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司(含直销柜台与网上交易平台)。

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