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  pc蛋蛋推广根据经济学人的预测,到2020年中国新中产阶级的人数将达到4.7亿。来自贝恩公司的研究数据,我国个人可投资资产总规模至2020年将达到340万亿元,年均复合增长率超过20%。过去几十年中国居民积累的财富正催生着巨大的财富管理需求,而以宜人财富为代表的线上财富管理机构的兴起恰恰匹配了新富人群及新中产的个性化理财需求。

  随着互联网金融的出现以及居民财富的积累,客户的需求日益多元化和个性化。在传统财富管理时代,客户对于投资理财的认知多处于银行储蓄、楼市股市、存钱生息的层面。随着用户生活水平的提升,大众富裕人群不断崛起,客户的可投资产额度也不断上升,用户需求出现分层,在风险承受能力、风险偏好、收益预期等方面也呈现非常不同的特征。

  基于用户的多元化需求,宜人财富通过多维度数据对客户可投资资产、风险承受能力、风险偏好、流动性需求、生命阶段等关键指标进行智能分析,精准匹配优质资产, 帮助客户形成长期投资、多元配置的财富管理策略,满足客户子女教育、父母养老、优质生活等个性化的理财目标。

  在基金产品方面,宜人财富正在着力打造精品模式,依托专家团队对基金产品进行筛选,从经营规模、公司背景、基金经理业绩、评级机构评价等方面层层把关,并参照用户对基金的接受情况,定期做轮换和淘汰此外,此外,宜人财富上线了余额理财工具“零钱+”,投资于优质货币基金,随存随取,兼顾收益率和流动性。

  同时,保险也已经成为大众富裕人群的刚需,相比传统保险,互联网保险可以“量身定做”,更加场景化和去中介化,而且投保和理赔模式更便捷。宜人财富根据用户的生命阶段等特征,推荐综合性价比适合且优质的保险产品,实现用户个性化需求和产品之间的有效匹配。随着基金,保险等产品的不断丰富,宜人财富可以依照客户的目标为其提供量身定制的综合财富管理方案,帮助客户实现财富管理目标。

  从线下到线上的理财方式的转变,不仅拓展了财富管理的边界,也促进了客户在财富管理方面的积极性与专业性,专业的客户更迫切地需要专业的平台。宜人财富在产品、风控、服务等进行持续的智慧化升级,增强其在金融、科技等方面的专业性。财富管理是动态的过程,宜人财富不仅为用户提供资产配置方案,而且会进行定期财富检视、方案优化调整和互动跟进服务。

  宜人财富在帮助客户实现财富目标的同时,而且以财富管理为桥梁,将用户的智慧生活场景有机地整合在一起,涵盖了资讯、健康、社交等诸多功能,为客户打造财富管理生态圈。平台通过“财富圈”为客户提供丰富的投资知识和圈层交流等服务,升级会员服务体系,根据不同客户诉求对应不同权益,实现更加精细化的财富管理服务,增强客户与平台之间信任和互动。

  以客户为中心,是宜人财富秉持不变的原则,应客户需求而变是平台持续优化的动力。随着技术的积累、数据的沉淀,宜人财富将更专业、精准的服务用户,满足用户的财富管理需求。

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  下面,让我们从一张大类资产市场趋势图说起。假设在 2013 年底,我们在各个大类资产指数上分别投资了 1 元钱,下图显示了随后的各年年底,我们在各类资产上的收益情况(在此,之所以选择大类资产指数,是因为大类资产的指数代表各个大类资产在当期的平均表现)。

  2018年,PE/VC市场全面进入洗牌期,新成立的基金多数仍然滞留在募资阶段,募资周期变长,机构分化日益严重。2018年,共计941只基金进入募资阶段,环比下降11.89%,目标募资规模共计6522.8亿美元,环比上升14.76%。这表明2018年,PE/VC机构募集新基金的需求依然强烈,但在募资需求不断增长的同时资金争夺战也日益激烈,募资难问题凸显。

  过去的2018年,对于你们来说,确实艰难。随着基金管理人失联等问题的发生,动辄几百万的投资额收回似乎遥遥无期。我至今都还记得你们与我见面时,不住地叹气,时而沉思,时而苦笑,一边回忆投资过程,一边发现更多破绽,懊悔自己当时的粗心大意。甚至有的投资人告诉我:“等这次的事情处理好了,以后都不投私募基金了。”

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  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

  公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

  2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生;

  薛珍女士,硕士研究生学历,18年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

  童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

  22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  网址:(22)上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易实验区富特北路277号3层310室

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

  2、费率优惠活动解释权平安证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

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