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  投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金

  原标题:36氪首发 专注海外投资咨询领域,「辰宇投资」获500万元天使轮融资

  在2018年的博鳌论坛上,易纲代表中国政府宣布了金融业对外开放的11项具体措施并给出了具体时间,这些措施主要涉及机构开放。其中一条是,将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%,三年后不再设限。

  27、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

  36氪获悉,深圳市前海辰宇投资咨询有限公司(以下简称:辰宇投资)于今年6月份完成500万元天使轮融资,天使轮后估值约1-1.5亿元。本轮投资由深圳润洲创业投资有限公司出资,将用于完善地区经营牌照和打磨公司业务系统。

  在严格控制风险的前提下,积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  2019年6月5日,贝恩公司和招商银行联合发布的《2019中国私人财富报告》显示,2018年中国约有197万人的个人可投资资产在1000万人民币以上,全国个人持有的可投资资产总体规模达到190万亿人民币,预计到2019年底将突破200万亿大关。

  国内诸多中高资产人群在投资国内项目的同时,还有一定的海外投资的需求,但目前国内的海外投资行业中存在着专业机构少、信息不对称、服务不完善、客户付费意识较弱等问题,更有部分财富管理公司通过虚假的高回报率吸引投资,后因资金管理不善暴雷后,客户才发现受到欺骗。

  「辰宇投资」即希望通过从客户的需求出发,通过海外保险、房产、基金、家族信托等业务工具,为客户提供咨询服务。

  辰宇投资创始人曾宪奎向36氪表示,为提高公司专业度,辰宇投资做到以下两点:

  在国家没有对投资咨询从业人员资质进行硬性要求的背景下,辰宇创立了公司内部的业务证书机制,对名下投资顾问进行多轮审核培训,实现“持证上岗”。

  其中即包括一个分别对应新人培训、业务培训、实战训练和持续教育四大模块的“OPDC”培养体系。该体系提高顾问业务能力的同时,也降低公司的培训成本。

  于此同时,随着财富产品的更迭及金融市场的变化,公司也会邀请上游如房产公司、基金公司、信托公司等合作机构的资深从业者对员工进行持续不断的培训,确保其专业知识的学习和专业素养的培养。

  辰宇从2017年11月即开始通过入股的形式和上游公司建立合作关系。例如2017年11月入股了香港安平泰置业,2018年年初,入股了香港保险经纪牌照公司高信理财保险,2018年年中入股泰国地产公司久泰集团和泰合居物业管理服务。目前辰宇直接或间接合作的保险公司、基金公司、信托机构、地产公司、券商等接近100家。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  首先,以REITs作为法律主体整体负债,具动态管理特征。无论是公司制还是契约制,均是将REITs作为法律主体进行杠杆经营,在管理规定设定的杠杆率下,可根据内外部环境的变化,适时调整负债水平和期限结构,既能满足垫付大额支出的情形,更能适应物业当前价值与不断增值引致的负债规模与负债保障之间的冲突。

  1亿元可不是小数目,对这笔业务,何女士的态度也比较谨慎,签合同前,她特地让业务员去了一趟廊坊的银行。

  首先,从经济增长和通胀这两个维度,将经济划分为四种状态,经济增长超预期、经济增长弱于预期、通胀超预期、通胀弱于预期。

  同时,辰宇在二、三线城市布局,除总部深圳外,辰宇还已在广州、惠州、江门、成都、佛山、西安六城成立分公司。到今年年底,石家庄、杭州、青岛、西宁等城市的分公司会相继开业,预计分公司总数将超过10家。

  公司业务双线并行,一方面面向中高产客户进行家庭保险配置咨询、房产及基金投资咨询等零售业务,其平均客单价能达到10万港元/年;另一方面为高净值客户个人、家族及企业提供家族信托架构搭建设计和个人及企业税务筹划等解决方案,平均客单价能达到100万美金/年。目前存量客户超5000名。

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  辰宇投资2018年全年营业额达4.8亿港元,其中零售业务占比95%,高净值人群服务占比5%。

  面对当下互联网AI金融的冲击,曾宪奎向36氪表示,线下咨询带来的专业体验感是互联网所无法代替的,虚拟空间会给客户带来不真实感和不安全感。投资咨询的过程,既是咨询公司服务客户的过程,也是客户考察公司和顾问的专业度的过程。互联网AI能取代的只是那些只知道一两种产品的金融销售人员,而非专业的投资顾问。

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  2010年前后,温州民间借贷利率一度高达年化30%,即借款100万元,一年利息是30万元。而之所以能够支撑这样的利息,得益于中国经济近40年的高速发展。

  销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  但曾宪奎同时指出,辰宇对互联网模式并不排斥,将来也会引入互联网平台,将公司内部分析客户财务状况并给予投资建议的系统公开,用互联网平台导流线下。pc蛋蛋尽享网

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  另外,辰宇还计划开展一系列“财智升级”公开课程,普及财商与法商知识。希望通过系列课程提升客户科学的资产增值、资产保全和资产传承等知识,并逐步提高市场对投资顾问的认可,以及用户为专业知识付费的意识。同时推出年费会员模式,仅收取少量的会员费吸引客户,让其与顾问产生更深的链接,再通过面对面的咨询及提供组合式资产管理服务实现营收。

  团队方面,辰宇投资目前全公司团队规模约250人,其中70%有留学背景,公司管理层和投资顾问的人数比例大概为1:5,核心管理人员则普遍拥有7-9年的资产管理行业经验。预计将在今年年底,辰宇会将团队规模拓展至300人。

  此前2018年市场上的P2P网贷平台大量暴雷,如阜兴集团旗下有合法备案的私募基金负责人都能跑路,国内投资者的热情受到极大伤害,投资市场大规模萎缩。经过一年的恢复和市场筛选后,目前市场上的三方财富管理公司还有诺亚财富、钜派投资等,也有慢钱科技等企业选择从独立理财师及中小三方机构切入。返回搜狐,查看更多

  这也意味着恒天财富会紧跟行业变化和客户需求变化,修炼内功,面对充满机遇和挑战的财富管理新时代,担当起行业头部机构规范发展的引领责任,也会继续强化为大众的美好生活创造更多财富价值的责任担当。(文/白夏)返回搜狐,查看更多

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