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  受益于改革开放的春风,中国股市不断成长壮大。中国证券报记者了解到,作为市场重要的中介机构,尤其是一线营业部也在与时俱进,提升服务投资者方式、理念,越来越从专业角度服务客户,例如为投资者提供专业性投资建议、向投资者宣传资产配置理念等。此外,不少券商也在纷纷建立投教基地,整合

  有券商营业部人士介绍,股市发展早期,股民最喜欢问今天推荐什么股票,什么价格能买,现在越来越多投资者喜欢听专业的市场、投资分析。因此,券商投顾现在非常注重提供投资建议,市场大势判断、热点事件影响等。

  的确,市场、投资者队伍一直在变化,这对券商从业人员本身的业务素质要求也在不断变化、加强。上述券商营业部人士表示,“例如,新的交易品种不断推出、交易手段也在改变,我们也在不断学习。监管部门、公司自身也在推动加强对证券从业人员相关业务、合规风控等方面的培训”。

  不仅如此,随着金融科技的发展,相关技术也被运用到服务投资者工作中。申万宏源证券广东路营业部负责人王华向记者介绍,营业部也在逐步推进对投资者账户的大数据分析,结合客户账户资产分布、历史交易情况、投资特点等数据,对客户投资行为进行画像,由投顾进行分析,把相关分析结果告诉投资者,也听听投资者的想法,通过这类专业的服务,让投资者对自己的投资特点有更深入的认识。营业部与投资者共同成长。

  同时记者也了解到,一些券商营业部在进行其他方面转型探索,有营业部根据客户账户资产情况、风险偏好等,更多的为客户提供资产配置建议。例如,除了股票,客户是否也适合配置债券、基金等产品。

  随着A股市场改革开放的深入推进,当前A股正在进一步向规范化、专业化、国际化方向迈进,这也意味着对投资者的专业投资水平要求越来越高。

  上海证券投顾赵晓历表示,对个人投资者而言,除非投资能力很强,可以考虑靠自己投资股票,但这是少数,对大部分投资者来讲,比较适合的证券市场投资工具是通过各类产品,例如ETF基金,可以通过定投方式进行长期投资。

  此外,王华也介绍,从营业部发展角度看,客户机构化也是一个趋势。判断个人投资者未来会逐步减少,营业部这几年正在改善客户结构,逐步引入了一些机构投资者。

  近年来各家券商纷纷建立投资者教育基地(下称“投教基地”),这也是服务投资者的一大变化和亮点。近日,记者来到了国泰君安在上海商城路618号建立的一家国家级投教基地。进入基地,可以看到8个功能区,展示了多样化的投资者教育方式,pc蛋蛋琳琅满目,包括图文、游戏、投教视频、动漫等,还有模拟交易区等设置。

  “这个投教宣传片的意思是,一群‘散户’跟随一个‘大户’跑步,在中途的岔道口,只有一个散户,跑了另外一条路,结果反而是这个散户,最终到达了终点,而跟随大户的‘散户’们却跑错了路。这个故事说明,不要迷信所谓的‘投资高手’,要做理性投资者”,在一个展示的投教宣传片前,上述国泰君安投资者教育基地负责人刘宗昕告诉记者。

  刘宗昕表示,投教基地还会定期举办一些公益性的投资者教育讲座,通过多种渠道邀请广大投资者来参加,最近刚举办了一场“沪伦通”业务方面的讲座。

  有券商人士分析指出,建立投教基地,有利于提升券商在投资者心目中的形象和地位;有利于整合原来散落在公司各部门的投教资源到一个平台,发挥更好的效果、产生更大的影响;有利于市场成熟投资者队伍的不断扩大。

  数据显示,自2015年证监会发布《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》以来,已有47家证券公司主办的67个投教基地获得证监会及地方局授牌,其中,国家级投教基地18个,省级投教基地49个。

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  联系电话: 地址:中国上海 浦东杨高南路1100号 E-MAIL:

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  本基金B 级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 级升级为B 级的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B 级条件的工作日后的下一个工作日起适用B 级基金的年销售服务费率。

  20、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  不过,从银行的资管部门变成理财子公司,对于银行资管从业人员而言其实是一个挑战。从组织架构、业务流程重塑、机制建立等方面,理财子公司都需要作出相应的准备。

  在中信证券分析师看来,此次理财申设有望夯实工商银行在银行资管领域的领军地位。在未来理财子公司监管的框架下,工商银行理财业务的规模优势、管理优势和渠道优势有望得以夯实。

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