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  这种创业者的心态从普惠财富的制度创新也可看出。2016年普惠财富成功转型,面对“金融民工”自嘲现状以及现状背后所折射出的升迁机制,普惠人紧锣密鼓稳步推进合伙人制度,帮助员工实现内生式发展。

  西装革履,手握重金,游走于高端沙龙,与精英大佬高谈论阔……在外人看来,财富管理顾问是一个令人艳羡的职业。然而,在光鲜亮丽的外表下,却难掩行业竞争激烈的残酷事实:一个高净值客户,平均服务他的财富管理顾问在3-4人左右,如何从中脱颖而出,获得客户信赖?

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  “我可以慢慢熬经验来积攒资源,持续学习提升自己的专业能力,但是日常的计划书制作、售后维护等琐事实在是太影响工作效率了,要是能有一个助手帮我处理这些繁琐事务,让我能够专心服务客户就好了!”从事财富管理行业近5年的小李说出了大多数财富管理顾问的困扰。

  幸运的是,在他遇见iTrade i答助手后,一切烦恼迎刃而解。iTrade i答助手不仅可以解答辅助一切有关财富管理事项:产品咨询、购买流程咨询、保费验算、计划书制作、相关资格认证审核、托管回访,还会主动推送行业市场信息、培训活动信息、调研信息等,让优秀的财富管理顾问腾出更多精力经营和打造个人品牌,为客户提供更加专业化、定制化的财富管理服务。

  、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

  iTrade是美信联邦重点打造的全球资产配置一站式解决方案平台,主要业务涉及全球金融产品、全球保险、全球房产及移民等领域。iTrade i答助手则为入驻平台的财富管理顾问提供贯穿售前、售中、售后全流程的服务支持,实时在线,快速响应。

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  以保险为例,i答助手售前服务提供产品、投保相关答疑,同时计划书部门会出具签单所需计划书,为客户方案做保费验算;售中服务围绕预约环节,提供签单准备资料的答疑及签单相关事项的安排;售后服务则会由专人帮助跟进待处理订单的后续情况、托管回访等相关事宜。

  “之前委托i答助手帮我出一份给日本客户的英文行程单,不到两个小时就做好了,还告知了信托费用缴纳的详细流程。”刚完成一单交易的小刘表示,有了i答助手的帮助,自己的工作效率提升了数倍。

  iTrade i答助手优质专业的服务背后,在于有一个经验丰富、处事严谨的资深团队支撑。刚加入客服部门不久的小欣虽然是团队中的新人,但本科是金融相关专业,并在毕业后从事保险服务多年,积累了丰富的一线实践经验,善于为财富管理顾问们解决具体问题。而在客服团队中,像小欣这样的i答小助手还有很多,几乎都有金融行业从业经历,善于处理各自领域的疑难问题,为财富管理顾问量身定制解决方案。

  中国及投资所在地法律法规、监管机构及员工持股计划的规定获得合法有效的授权,不存在违反中国及投

  相较于传统的客户服务,iTrade i答助手的优势不仅在于资深团队专业解答,实时在线快速响应,贴心的人性化服务也让许多财富管理顾问赞不绝口。

  “有一次我去泰国看房产项目,没想到因为护照破损被曼谷机场拦住了。当时特着急,就向i答助手说明了情况,本来没抱多大希望,没想到客服一边安抚我的情绪,一边帮我找能处理问题的负责人,真的太感动了。”经常奔波中泰两地的财富管理顾问文华提到这件事异常感慨。

  4月10日,e保险从保险资管行业协会获悉,2019年3月份,7家保险资产管理公司注册债权投资计划共8项,合计注册规模187.80亿元。其中,基础设施债权投资计划5项,注册规模122.80亿元;不动产债权投资计划3项,注册规模65.00亿元。1家保险私募基金管理机构注册1项保险私募基金,注册规模300.00亿元。

  地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社2号楼4-6层 邮编:100054

  面对表扬,负责对接的房产小助手解释道:“其实这并不在我们客服的服务范围内,但灵活解决问题、客户利益至上是我们服务的宗旨,所以我们会在力所能及的范围内为客户呈现最优解决方案。”

  在本合同及《计划说明书》中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义:

  券商盘前紧急辟谣!央行即将抉择 到底降不降准?A股迎“四月决断”

  资产委托人同意并确认,委托财产可在法律法规允许的范围内进行融资融券。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  同指引不完全相同。投资者应当认真阅读本合同,理解本合同的全部条款,独立做出是否签署本合同的决

  委托财产用于本计划下的投资标的取得所有必要的授权、资格、许可、批准或备案等;投资者有能力评估

  两者不一致时,以管理人发送给托管人收到的投资指令传真件或签署版本扫描件为准。

  除了帮助财富管理顾问答疑解惑、处理突发事件,i答助手还会主动推送服务信息,包括订单状态及时提醒、市场信息实时推送、培训活动及时告知。其中获得大量良好反馈的是i答助手每周固定推送的产品培训课程,不少财富管理顾问表示对自身提升有很大帮助。

  38、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。pc蛋蛋尽享网天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

  伴随iTrade平台不断丰富产品品类、优化技术流程,未来iTrade i答助手也将持续进化、创新服务,力求提升客户体验、树立客服口碑,成为财富管理顾问最知心解惑的得力业务助手。

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